工作台

工作台不是一个页面，是首页顶上那几块数字，加上首页「常用功能」里点进去的那几页。它们有个共同点：只把已经发生的事摆给你看，不改任何东西。

这一章讲每一页看什么、数字怎么算出来的，以及几个最容易看错的口径。店员、店长都能看，今日数据 不是店长专属；纯代理登录时首页这几块整块不显示。

每天开工先看首页这三块

第 1 步　看 今日数据 四个格

打开小程序，首页第一块就是 今日数据，四个格：

点 今日订单 今日营收 跳到订单列表 —— 列表不会自动筛成今天，要只看今天的单，得在那边自己选日期。点 待支付 直接落到订单列表的 待支付 页签，不用进去再点一次。点 在租装备 会跳到本店库存列表。

首页每 30 秒自动刷新一次，切走再切回来也会重新拉一遍，不用手动刷。离开这一页定时器就停了，所以别指望把小程序压在后台还能一直更新。

第 2 步　扫一眼右上角的铃铛

首页顶栏右上角有个铃铛，有未读消息时挂一个数字角标（超过 99 显示 99+）。点进去是消息中心 —— 客人在线下单、客人通知取回、订单逾期，都会在那儿留一条。

新订单 和 客户通知取回 会在顶部滑一条窄条、停 3 秒；订单已超期 只加红点不弹。都不出声，所以每天还是得自己扫一眼。消息中心怎么用，见第 18 章。

第 3 步　从 常用功能 进各页

九宫格，本章后面要讲的都在这儿：逾期未还、待配货、先租后付、代理统计、代理价格、财务管理、订单导出、库存盘点、入库录入。

逾期未还 和 待配货 的图标右上角会挂一个数字角标（逾期是红的、配货是橙的），角标上的数字就是本店当前的单数。角标不为 0 就说明有活儿没干完。

查账：财务管理

常用功能 → 财务管理（店长功能）。这一页四个页签：收入统计、支付记录、押金管理、对账中心。右上角那个 ? 点开是 财务管理说明，一句话概括每个页签干什么。

第 1 步　先把门店和日期定下来

顶部两个胶囊，管着下面所有页签：

• 左边选门店，首项是 全部门店
• 右边选日期，弹出 日期区间：今日 昨日 本周 本月 本雪季，或者点 自定义范围 开日历自己圈。选完点 确定

本雪季 是从 9 月 1 日算到次年 7 月 1 日。整季盘账点它就行，不用自己去圈日期。

第 2 步　看 收入统计：这段时间收了多少、退了多少

从上往下四块：

1. 顶部三联卡：总收入（实际收到的）、总支出（退出去的）、净收入（前两个相减）
2. 收入明细：租金收入、配送费收入、其他收入、押金收入四张卡，点一下展开，里面按微信支付 / 支付宝 / 线下支付拆开。其他收入 还多一层 按类别，把这一段时间里真实发生过的名目一项项列出来：延期费、损坏费、清洁费、零售、打蜡、寄存、其他（金额从大到小排，没发生过的名目不占行）
3. 支出明细：订单退款和押金退款两张，同样能展开看支付方式
4. 支付方式分布 三张卡，和底下的 订单统计：有效订单 / 进行中 / 已完成

第 3 步　用 支付记录 查一笔钱的来龙去脉

页签切到 支付记录。搜索框写着 搜索订单号或客户姓名，右边的胶囊点一下循环切 全部类型 → 支付 → 退款。

每张卡上有订单号、客户、这笔钱包含哪几项费用（超过三项显示 还有 N 项费用…）、支付方式和时间、操作员： 是谁，以及带正负号的金额。

点开卡片是 支付详情 弹窗，里面有 商户订单号（点一下可以复制）和 流水号——去微信或支付宝商户平台核这一笔时，就是拿这两个号去比对。底部 查看订单详情 直接跳到那张订单。

第 4 步　用 押金管理 盯住还没退的押金

页签切到 押金管理。顶部四格：已收押金、已退押金、未退押金、已扣除。

搜索框旁边有个 仅未退 勾选框，这是这一页最有用的按钮：勾上只剩押金没退干净的单。每张卡上写着押金总额、余额、已扣除、已退，点卡片直接进订单详情去处理。

单子创建超过 30 天而押金还挂着的，卡上会出现一行黄字：

⚠ 已创建 N 天，押金未退

对账中心 那个页签现在打开是 暂未实现，页面上写着要拿第三方账单得自己去微信支付 / 支付宝商户平台下载。切到这个页签时日期胶囊会变成 不适用 且点不动，这是对的。

页面上提到的「用后台管理系统导入账单」目前也没处可点 —— 管理端整个侧边栏里没有财务、对账、账单这一类菜单，更没有导入入口。对账现在只能自己拿两边的表在电脑上比。

月底导账：订单导出

常用功能 → 订单导出（店长功能）。一页三件事，做完点按钮。

第 1 步　选门店

第一张卡 选择门店，点开选，默认是 全部门店。

第 2 步　选 选择完成时间范围

五个快捷项：全部、今日、本周、本月、上月。要别的区间就点下面那两个日期框，打开 选择导出时间范围 日历自己圈。

选完看一眼中间那条绿色说明，它会把你选的复述一遍：

将导出全部门店的 2026-01-01 至 2026-01-31 内已完成订单

第 3 步　点 导出 Excel

按钮变成 导出中…，随后小程序里会弹 下载中…，下好自动用微信自带的表格预览打开。

打不开也不要紧，系统会把下载链接复制到剪贴板，提示 打开失败，下载链接已复制 —— 粘到电脑上的浏览器里就能下。

第 4 步　打开表格核对

表里一行一单，共 22 列：订单编号、所属门店、订单类型、客户姓名、客户电话、下单时间、租赁开始日期、租赁天数、完成时间、配送方式、归还方式、所属代理、创建人员、最后操作人员、配送地址、配送人员、取回地址、取回人员、装备明细、费用明细、支付方式、实收利润。

最后一行是 汇总 行，只有 实收利润 一列有数，就是上面所有单的合计。做提成、跟代理对账，看这一列。

催货：逾期未还

常用功能 → 逾期未还（图标上带红角标的那个）。这一页按 应还时间 从早到晚排，最该催的排最前。

第 1 步　点顶上四个数字卡挑一档

临近逾期（还剩不到 3 小时到期）、1天以内、1天以上、总计。点一下就是筛选，点 总计 是清掉筛选看全部。

也可以用下面的搜索框（搜索订单号、客户姓名或手机号）和两个胶囊按门店、按 全部 / 临近逾期 / 1天以内 / 1天以上 筛。

第 2 步　在卡片上直接动手

每张卡右上角是 逾期 N 天 M 小时 徽章，卡里有租赁装备、应还时间、所属店铺、订单金额，底部三个按钮：

没有逾期单时这页显示 太棒了！目前没有逾期未还的订单。

逾期单的具体处理（延期、超时费、改期）不在这一页办，见 订单管理。

给代理看数：代理统计与代理明细

常用功能 → 代理统计（店长功能）。这一页回答一个问题：谁给店里带了多少生意。列表列的是全部代理，还没出过单的也在，订单数显示 0，排在有单的后面。

第 1 步　看顶部三个总数

代理总数、订单总数、利润总额，下面一行小字写死了口径：

利润 = 租金 + 配送费 + 其他费用

押金不算在里面（那本来就是要退给客人的钱）。

每张代理卡上是同一套数：订单总数、进行中、已完成三个格，加租金、配送费、其他、未退押金、总额五格费用。搜索框支持 搜索代理姓名或电话。

第 2 步　点进 代理明细 看一个人

点任意一张代理卡进 代理明细。上半部分是他一个人的那套数，下半部分是他名下的订单列表，可以按门店、全部状态（可切进行中 / 已完成）、日期区间 三个胶囊再筛，搜索框是 搜索订单号 / 客户 / 手机号。

订单卡上逐条列着租赁时间、订单金额、租金、配送费、其他费用、未退押金、所属店铺、创建时间 —— 跟代理对数时逐单核就用这一屏。客户手机号在这里是打了码的。

第 3 步　把 专属推广 给他

代理信息卡下半部分是 专属推广，右上角那个 码 XXXX 是他的短码，三个载体共用同一个：

第 4 步　需要时建一个代理账号

代理统计 右上角 + 新建代理（只有店员、店长看得到）。弹层里三行：姓名、手机号（他之后就用这个登录）、登录密码（至少6位含大小写;留空则暂不能登录）。

点 创建，成功后 直接跳到他的代理明细页，专属推广码就在那儿，当场截给他。

要改姓名、手机号或密码，进 代理明细 点右上角 编辑信息，新密码 留空就是不改。保存成功提示 已保存。

遇到这些情况

同一个数在两个页面对不上

大概率不是 bug，是口径不同。最常见的三对：

换了门店，数字全变了

首页顶上点门店名可以切店，切完 今日数据、角标、连消息中心的未读数都跟着换成新店的。多门店互相支援时这是正常操作。

财务、逾期、导出这几页有各自的门店胶囊，跟你首页当前门店是两回事——进去先看一眼那个胶囊选的是哪家。

代理登录进来，首页少了一大截

纯代理看不到 今日数据 和 常用功能 这两块，这是设计如此。他有自己那一套页面，看到的数也只有自己名下的。右上角那个铃铛他有，但里面只有指名给他的消息（比如「你的客户下单了」），门店的单跟他无关。

为什么这么设计

首页的营收和财务的收入故意用了两套算法。 首页要的是「今天做了多少生意」，开单那一刻就该看得见，所以按订单金额算；财务要的是「钱到底进来多少」，只认付款流水。两个问题不一样，硬统一成一个数，反而两边都不准。

导出只导已完成订单。 没结完的单，金额还可能变——延期、补费、赔偿都会改数。导进表里就是一行随时会过时的数字，对账时最坑。等它完成，数字才定得下来。

押金单独一个页签，还带超期黄字。 押金是最容易忘、忘了就直接赔钱的一笔。它不像欠款会有人来催，客人交完就走，只有系统替你记着。

代理统计只统计不结算。 每家店给代理的分法都不一样，有按比例的、有按人头的、有按季度包干的，系统硬塞一套算法进去，多半哪家都不合用。所以只把数摆准，钱怎么分交给你们自己谈。

出错了查这里